進入“十三五”新時期，政策推進、低碳經(jīng)濟、市場結構優(yōu)化等有利條件疊加，我國天然氣行業(yè)迎來高速發(fā)展期，未來空間十足。盡管仍存在不少的行業(yè)掣肘，但隨著產(chǎn)業(yè)的趨于健康穩(wěn)定，2017年至2021年，將成為我國天然氣行業(yè)的“黃金區(qū)間”。
2017-2021或成天然氣行業(yè)“黃金區(qū)間”
“十三五”期間，我國將力推天然氣發(fā)展的主基調(diào)已經(jīng)得到各方證實。近期，天然氣相關政策密集出臺，控煤、穩(wěn)油、發(fā)展天然氣將是未來我國化石能源發(fā)展的大方向。隨著國家油價的企穩(wěn)回暖以及煤價的大幅上漲，天然氣的經(jīng)濟性已顯得越來越突出，天然氣開采開始回暖，供給需求量逐漸恢復。
有利因素
(一)政策推進行業(yè)改革
2016年10月，發(fā)改委印發(fā)了《天然氣管道運輸價格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法(試行)》，對天然氣管道運輸價格機制進行重大改革。兩個《辦法》將構建起較為科學完善的天然氣管道運輸價格監(jiān)管體系，包括明晰定價方法，從緊核定定價成本，推行成本信息公開。
兩個《辦法》的出臺，率先在重要網(wǎng)絡型自然壟斷領域實現(xiàn)價格監(jiān)管辦法和成本監(jiān)審辦法的全覆蓋，是新常態(tài)下價格工作職能創(chuàng)新的重大突破，體現(xiàn)了政府定價由價格水平制定向監(jiān)管制度供給的重要轉變，標志著網(wǎng)絡型自然壟斷環(huán)節(jié)價格監(jiān)管向精細化、制度化邁出實質(zhì)性步伐。兩個《辦法》的實施，將大大提高天然氣管道運輸價格監(jiān)管的科學性、規(guī)范性和透明度，有利于激發(fā)社會資本投資建設管道的積極性，并為實施管道第三方公開準入、推進天然氣價格市場化改革奠定了基礎，對促進天然氣行業(yè)長期持續(xù)發(fā)展具有至關重要意義。
(二)低碳經(jīng)濟促進我國天然氣行業(yè)發(fā)展
低碳經(jīng)濟模式的推行為天然氣行業(yè)帶來了全新的發(fā)展機遇，對天然氣行業(yè)的迅猛發(fā)展做出了卓越的貢獻，主要表現(xiàn)在天然氣消耗量逐漸得到了增加，天然氣的應用范圍不斷擴大，由油氣田周邊地區(qū)朝經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域延伸。
在我國許多城市都存在空氣質(zhì)量等問題，造成空氣污染的主要原因莫過于汽車尾氣排放，燃燒汽油、柴油的汽車尾氣中含有大量二氧化硫以及二氧化碳物質(zhì)，嚴重影響到城市環(huán)境。由于LNG燃燒后不會產(chǎn)生鉛、硫、苯等有害有毒物質(zhì)，LNG汽車的尾氣排放基本無PM排放物，環(huán)保效果極佳，同時，它還兼顧運營經(jīng)濟性、安全性，是公交發(fā)展的重要方向。在低碳經(jīng)濟環(huán)境下，天然氣因其獨特的環(huán)保優(yōu)勢，其行業(yè)將得到長足發(fā)展。低碳經(jīng)濟下，我國正著力于發(fā)展新能源，改變能源消費結構，利用天然氣發(fā)電，還能充分減少二氧化碳排放量。
(三)上海石油天然氣交易中心的運行促進價格改革
上海石油天然氣交易中心的出現(xiàn)將有助于中國實現(xiàn)天然氣市場化改革的目標，大量的天然氣交易將為市場提供流動性，幫助市場參與者對沖風險，在提升整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈運行效率的同時，降低運行風險。同時，通過市場化公開透明的交易平臺，可以幫助市場發(fā)現(xiàn)真實價格，促進資源順暢流通、合理配置。
近年來，中國天然氣市場化改革穩(wěn)步推進，陸續(xù)放開了所有直供用戶的門站價格、儲氣設施的天然氣購銷價格和儲氣服務價格。隨著三大石油公司油氣管網(wǎng)設施信息的公開及第三方開放流程的明確，民營企業(yè)開始建設運營自己的LNG接收站，并能從國際市場自主采購LNG。中國天然氣產(chǎn)業(yè)正向著市場化方向發(fā)展。隨著中國天然氣市場的開放，下游用戶將可以依據(jù)價格、創(chuàng)新和服務等方面選擇自己中意的天然氣供應商，而這將讓工業(yè)用戶的競爭力得以提高，再加上電力市場的放開，燃氣發(fā)電業(yè)務將得到發(fā)展。
(四)天然氣進口市場結構優(yōu)化
天然氣進口來源國數(shù)量穩(wěn)步增長，涉及區(qū)域不斷拓展，表明多元化戰(zhàn)略實施效果初顯。進口來源國從2007年的4個逐年增加到2014年的23個；進口來源區(qū)域從以亞太地區(qū)為主，逐步擴展到中亞、中東、非洲、歐洲等地，形成全方位的進口空間格局。
(五)需求驅動
隨著人們對天然氣這種清潔高效能源的認識不斷提高，經(jīng)濟不斷增長，以及政府的大力提倡，天然氣需求近年快速增長，中國已成為位居美國和俄羅斯之后的世界第3大天然氣消費國。2015年，中國天然氣需求增速放緩，部分是由于天然氣定價的不確定和變動的頻率。考慮到，一方面，出于環(huán)保考慮，政府堅定地希望改變能源結構，另一方面，政府已經(jīng)關閉了部分煤炭發(fā)電廠，我們預計天然氣需求在未來幾年仍會保持增長態(tài)勢。
不利因素
(一)天然氣供應能力過剩
“十二五”期間，國內(nèi)天然氣進口能力快速建設，截至2015年底，國內(nèi)管道天然氣進口能力達到540億立方米，LNG接收站接收能力達到約525億立方米。“十三五”期間，隨著頁巖氣產(chǎn)能的建設和進口能力繼續(xù)提升，預計國內(nèi)天然氣供應能力將維持過剩格局。
(二)配氣管網(wǎng)未成熟
盡管目前我國已初步形成全國性的輸氣管網(wǎng)框架，但配氣管網(wǎng)遠未成熟，部分市級行政區(qū)還沒有天然氣管道連通。加上行業(yè)體制制約，近年來管網(wǎng)建設速度不如預期，已成為制約我國天然氣市場發(fā)展和供應能力提升的重要瓶頸。
(三)油氣消費缺乏新亮點
一方面國際原油價格持續(xù)低迷，作為石油替代能源的天然氣，資源過剩風險凸顯。另一方面，隨著中國宏觀經(jīng)濟進一步放緩，國內(nèi)油氣市場需求低迷，很多用氣行業(yè)面臨著效益下滑、產(chǎn)能過剩等問題，不僅投資更換燃氣設備存在困難，而且對用氣成本的波動更加敏感，導致用戶煤改氣、油改氣的意愿大幅減弱。
(四)成本上漲
天然氣長輸管道及城市燃氣管網(wǎng)行業(yè)投資巨大，工程量大、周期長，管道建設所需原材料主要為特種管材。近年來，隨著物價上漲，各種原材料價格和人工成本也出現(xiàn)一定幅度的上漲，直接影響管道建設成本，最終影響項目經(jīng)濟效益水平。
(五)企業(yè)的市場主體地位不夠突出
油氣行業(yè)政企不分的問題仍然突出，政府和企業(yè)的關系尚未理順，企業(yè)市場行為與履行政治責任的行為邊界不夠清晰，經(jīng)營理念和運營模式與市場化要求不夠匹配，市場機制無法充分發(fā)揮資源配置作用。由于歷史原因和行業(yè)特點，石油企業(yè)目前仍承擔著消防、教育、醫(yī)療等社會化職能，承擔著保供等國家戰(zhàn)略性、應急性任務，這些已成為制約石油企業(yè)發(fā)展的歷史包袱。由于中央和地方分稅制度不合理，企業(yè)在面對與地方政府關系問題時，難以發(fā)揮市場主體地位。
(六)油氣價格形成機制尚未形成
目前我國油氣行業(yè)沒有完全建立市場決定價格的機制，價格調(diào)整滯后于市場變化，難以對能源有效開發(fā)利用和合理消費發(fā)揮有效的引導作用。成品油價格方面，目前仍執(zhí)行與國際原油價格掛鉤的間接市場化定價方法，實質(zhì)上仍為成本加成的定價思路，價格調(diào)整滯后于市場供需變化。天然氣價格方面，實現(xiàn)了存量氣與增量氣價格并軌，天然氣價格市場化進程取得了階段性進展。但目前執(zhí)行的與替代燃料價格掛鉤的門站價格形成機制還不能反映天然氣本身市場供需狀況，調(diào)峰定價機制尚未形成。
中投顧問對2017-2021年中國天然氣產(chǎn)量預測
2014年，中國天然氣產(chǎn)量為1329億立方米，與2013年同比增加了10.0%。2015年，中國天然氣產(chǎn)量為1350億立方米，與2014年同比增加了1.6%。2016年1-11月，天然氣產(chǎn)量達到1235.4億立方米，同比增長2.2%。我們預計，2017年中國天然氣產(chǎn)量將達到1467億立方米，未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為5.61%，2021年中國天然氣產(chǎn)量將達到1825億立方米。
中投顧問對2017-2021年中國天然氣表觀消費量預測
2014年，中國天然氣表觀消費量為1786億立方米，與2013年同比增長5.6%。2015年，中國天然氣表觀消費量為1，933億立方米，同比增長5.7%；2016年1-10月，天然氣表觀消費量達到1，571億立方米，同比增長7.0%。我們預計，2017年中國天然氣表觀消費量將達到2203億立方米，未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為8.45%，2021年中國天然氣表觀消費量將達到3047億立方米。 |
