環(huán)境保護部陳吉寧部長，在兩會新聞發(fā)布會上提到，“中國今天的環(huán)境問題可以概括為三句話：環(huán)境污染嚴重、環(huán)境風險高、生態(tài)損失大”。為了應對如此艱巨的環(huán)保形勢，我們堅信，從科技的角度融合各類技術，帶來治理和保護模式的創(chuàng)新，是未來環(huán)保發(fā)展的趨勢。這個道理其實非常簡單，對各行業(yè)來說，最終都是生產(chǎn)力(科技)的不斷提高，帶來行業(yè)的大發(fā)展。對于有國家級緊迫需求的環(huán)保行業(yè)來說，行業(yè)的迭代可能會更快，科技的作用會更凸顯。
2016年5月20日，中共中央、國務院發(fā)布《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》(以下簡稱《綱要》)。《綱要》具體明確了9個重點領域的技術發(fā)展方向，包括信息、智能制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代能源、生態(tài)環(huán)保、海洋和空間、新型城鎮(zhèn)化、人口健康、現(xiàn)代服務業(yè)。創(chuàng)新驅(qū)動引領下，擁有完善技術研發(fā)體系及強大創(chuàng)新能力的環(huán)保公司有望贏得更多的發(fā)展機遇。
對照國家“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃中，以及重點區(qū)域如京津冀、長三角和珠三角在未來5年的任務分解，根據(jù)我國所處的生態(tài)環(huán)境保護階段以及主要的環(huán)保任務，結(jié)合峰瑞資本在一年多來對環(huán)保能源行業(yè)的覆蓋，并借鑒國際上清潔科技行業(yè)和公司的新業(yè)態(tài)，我們對“十三五”熱點的行業(yè)領域做出了以下預測。
預測一：資源循環(huán)與回收再利用
峰瑞資本看好廣義的資源循環(huán)與回收再利用行業(yè)，這不僅是因為它們能夠?qū)崿F(xiàn)資源的節(jié)約、循環(huán)與再利用，而且從商業(yè)模式的角度來看，回收的資源經(jīng)過變賣或者再利用，能夠產(chǎn)生正向的現(xiàn)金流，從而給債權和股權融資帶來了機會。雖然資源循環(huán)行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游，然而運營者通過回收或者循環(huán)再生的物質(zhì)掌握了產(chǎn)業(yè)鏈上游的入口。隨著工業(yè)回暖，“十三五”期間，國家、地方環(huán)保督察趨嚴，部分原料價格持續(xù)走高，更加凸顯了資源回收類公司的價值。
具體來看，資源循環(huán)與回收再利用典型的應用包括：一是，“城市礦產(chǎn)”和城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的耦合，環(huán)衛(wèi)和回收兩網(wǎng)融合，會給回收企業(yè)帶來新的供應鏈還是新的競爭，我們可拭目以待;二是，針對B端(工商業(yè))和C端(居民)廢品(紙品、塑料、玻璃、金屬等)的回收;三是，垂直行業(yè)的資源再生，例如動力電池回收、橡膠回收加工、廢舊汽車的拆解、一般工業(yè)固廢的回收、脫硫脫銷催化劑的回收再生等。
預測二：物聯(lián)網(wǎng) + 環(huán)保
農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、工業(yè)、交通物流等其他行業(yè)正在發(fā)生的數(shù)據(jù)產(chǎn)生、數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析和智能理解和干預的浪潮，極大的提升了這些行業(yè)和過程的效率。例如美國聯(lián)邦快遞公司的貨車，均裝有多維度的傳感器，采集每輛貨車的位置、速度、載重的信息，并通過云端傳給總部，不僅能夠顯示幾萬輛貨車的實時位置和狀態(tài)，還可結(jié)合所裝載貨物的信息和人工智能的算法，實現(xiàn)自動調(diào)配和優(yōu)化每輛貨車的路徑，并自動反饋給每輛貨車的GPS，節(jié)省了大量的成本。再例如，利用醫(yī)院積累的影像數(shù)據(jù)，結(jié)合深度學習，為醫(yī)生提供針對特定病種的輔助診斷的建議。我們認為類似的環(huán)保+物聯(lián)網(wǎng)+人工智能的技術和應用在未來五年會蓬勃發(fā)展。
環(huán)保/能源相關數(shù)據(jù)的價值，在于保障環(huán)保設施和設備的精益運維，在于提供環(huán)境質(zhì)量的狀態(tài)并作為政府監(jiān)管和企業(yè)盡職免責的依據(jù)，在于獲取能源消耗的狀態(tài)，從而為節(jié)能、用電預測、需求側(cè)相應提供依據(jù)。
具體來看，這種發(fā)展以創(chuàng)新性的傳感器開發(fā)、工業(yè)量產(chǎn)、廣泛部署開始。例如，2016年我們發(fā)現(xiàn)市場上出現(xiàn)了若干個聚焦光散射傳感器/檢測儀的公司。這些公司通常為客戶提供在區(qū)縣級別區(qū)域部署數(shù)十個傳感器，在地級市范圍內(nèi)部署數(shù)百個傳感器的解決方案。現(xiàn)在測量大氣中顆粒物濃度的光散射傳感器已被廣泛應用。隨著大量的顆粒物濃度數(shù)據(jù)被采集，未來新的方法或者模式或?qū)㈤_啟，比如結(jié)合天氣數(shù)據(jù)，做出局部能見度和飛機延誤的預測(機場)，或加密網(wǎng)格部署傳感器，對污染物進行溯源等。
典型的應用場景包括：空氣質(zhì)量監(jiān)測、工業(yè)氣體(VOCs)監(jiān)測、智慧水務、工業(yè)節(jié)能、智能建筑、智能城市等。我們會持續(xù)關注能夠測量顆粒物、工業(yè)氣體、土壤環(huán)境相關指標、地表和地下水質(zhì)、生物多樣性的傳感器技術的進步，以及帶來的數(shù)據(jù)閉環(huán)、新的商業(yè)模式和傳感器的智能化。
預測三：氣、水、土、固廢
關注大氣治理與能源變革的耦合。如果仔細研讀國家“十三五”生態(tài)環(huán)保規(guī)劃，很多舉措都和能源結(jié)構的調(diào)整和機動車相關。“十三五”期間，京津冀及河南、山東需壓減煤炭消費10%，并嚴控機動車的排放。替代煤炭提供冷、熱、電的設備和技術存在著較大的機會。例如，電極鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、熱泵等等。我們認為，對機動車和非道路移動源的監(jiān)測方法和設備，以及機動車排放控制技術必將在“十三五”得到發(fā)展。我們還認為對重點的非電行業(yè)煙氣治理，可能會在“十三五”期間迎來機會。我們認為在源清單缺乏的情況下，更好的融合多維數(shù)據(jù)，提供空氣質(zhì)量預測預報的技術或公司擁有商業(yè)潛力。
關注更有效的水體治理技術。“十三五”需要治理重污染水體，加強再生水的利用，嚴格監(jiān)管重點行業(yè)/工業(yè)廢水排放。我們認為擁有黑臭水體的治理及與海綿城市的結(jié)合，針對再生水、農(nóng)村污水、城鎮(zhèn)污水廠提標改造的模塊化的深度處理或者預處理單元，高效除磷技術，針對工業(yè)廢水的膜處理以及除鹽技術的公司會在未來5-10年獲得關注。
關注土壤修復的新商業(yè)模式及供應鏈。隨著“土十條”的頒布實施，國家對土壤污染防治行業(yè)的投入繼續(xù)加強，2016年國撥經(jīng)費接近100億。但總體的商業(yè)模式尚未完全建立，以企業(yè)為業(yè)主主體的市場尚未形成。因此“十三五”期間應該關注綠色金融和土壤治理模式的結(jié)合;并且關注土壤修復的供應鏈，即具有業(yè)績、團隊、設備的小公司的成長性。
關注更精細的危廢處置。危廢行業(yè)在我國有千億規(guī)模，預計到2020年達到1867億元的產(chǎn)值。并且收費處置模式比較成熟，因此危廢的減量和深度處置技術將非常具有價值。 |
